Невинната 18-годишна Мистика Джейдс среща опитния любовник Джеймс Дийн. Обзета от масивната му мъжественост, тя се отдава на първичните си желания, трансформирайки се в похотлива лисица. Интензивната им среща показва сурова страст, диви пози и кулминацията на лицето.