Nuori arabiopiskelija saa koulunsa afrikkalaiselta professoriltaan, joka harrastaa rotujenvälistä intohimoa. Heidän kemiansa syttyy, mikä johtaa intensiiviseen assplayhin ja tyydyttävään huipentumaan. Tämä 18-vuotias viattomuus kohtaa ison mustan kyrvän, mikä johtaa kermaiseen viimeistelyyn.