Dve nevinné ázijské dievčatá, 18 a 19, skúmajú svoju sexualitu s dobre vybaveným černochom. Ich priateľ sa dychtivo pridáva, čo vedie k divokej, tvrdej trojke. Veľké prsia a tesné zadky sa stretávajú s masívnym čiernym kohútom v tejto horúcej trojici s dvoma dievčatami.