Δύο αθώα κορίτσια από την Ασία, 18 και 19 ετών, εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα. Ο φίλος τους ενώνεται με ανυπομονησία, οδηγώντας σε ένα άγριο, σκληροπυρηνικό τρίο. Τα μεγάλα βυζιά και τα σφιχτά γαϊδούρια συναντούν έναν τεράστιο μαύρο κόκορα σε αυτό το καυτό τρίο με 2 κορίτσια να συναντιούνται.