Den modne dame Msmollyc udforsker den ungdommelige tiltrækning af en 18-årig filippinsk kvinde. Den unge vixen gengælder ivrigt og tilfredsstiller dygtigt sin ældre partner. Mødet kulminerer i et tilfredsstillende klimaks, delt mellem den erfarne forfører og hendes ungdommelige følgesvend.