Laiha karvaton syyrialainen naaras 20-luvun alussa hapuilee mustaa afrikkalaista miestä autiolla rannalla. Hän työntää ison, ison mustan kyrpänsä hänen tiukkaan, märkään, herkulliseen, notkeaan perseeseensä ja hän nielee hänen spermansa, joka täyttää hänet.