Две нове 18-годишње арапске девојке се баве врућим тројком, истражујући тела једна друге са страшћу и задовољством. Арапске и индијске лепотице препуштају се оралним односима и прихватају прву пенетрацију. Наивни, безопасни и сексуално пробуђени не кваре ништа.