Tenåringen Sera Ryder er en liten 18-åring som drar for å besøke sin store gutt, men det blir litt problematisk når en 18+ milf, Seras stemor Kayla Paige, dukker opp på scenen. Ved et varselskudd starter Kayla en het lez-pa scene, viser sin dyktighet på den unge jenta, og deler hardcore fitte og analingus.