Teen Sera Ryder er en lille 18-årig, der besøger sin store dreng, men det bliver lidt problematisk, når en 18+ milf, Seras stedmor Kayla Paige, dukker op på scenen. Ved et advarselsskud starter Kayla en hed lez-pa scene, viser sin dygtighed på den unge pige, og deler hardcore fisse og analingus.