18-ročná Gracie May Green sa od dobre vybaveného učiteľa učí radosti z hlbokého hrdla análneho otvoru. Jeho veľký penis a odborné schopnosti zanechávajú jej bezsrstú mačičku prosiť o viac. Mladé, roztomilé a nadržané dobrodružstvo s lízaním tínedžerov.