Η Wendy Raine, μια ώριμη και σαγηνευτική γυναίκα, φιλοξενεί μια κρυφή επιθυμία για τον θετό της γιο.Αυτός ο 18χρονος τύπος πάντα τραβιόταν από τη σαγηνεία των θετών μητέρων του και τώρα είναι έτοιμος να εκπληρώσει την κοινή τους φαντασίωση.Η Wendy, με τα ξανθά μαλλιά της και την ώριμη γοητεία της, είναι πρόθυμη να εξερευνήσει τα βάθη της απαγορευμένης έλξης τους.Ο νεαρός άνδρας, ανίκανος να αντισταθεί στη μαγευτική παρουσία της, επιδίδεται ανυπόμονα σε μια παθιασμένη συνάντηση με τη μητριά του.Η Wedy, με την αχόρταγη όρεξη της, αναλαμβάνει, επιδεικνύοντας την εμπειρία της στο να τον ευχαριστήσει με τα επιδέξια στόματά της.Οι δύο συνεδρίες τους αφήνουν έντονες επιθυμίες, ανυπόμονες να εξερευνήσουν την επιθυμία τους.Αυτή η συνάντηση είναι απαγορευμένη και συναρπαστική.