Genç esmer Lili Charmelle, yeni üvey babası Mike Chapman ile tanışıyor. Yaş farklılıklarına rağmen, vahşi, sapıkça bir bağlantıyı paylaşıyorlar. Yoğun anal karşılaşmaları ayak oyunu ve popodan ağıza eylemi sergiliyor, sizi daha fazlasını istemeye bırakıyor.