Carmen Callaway, dusná tínedžerka, túži po veľkom čiernom vtákovi. Nájde si partnera s čiernym cvokom, ktorý sa môže pochváliť masívnym, 12 palcovým monštróznym penisom. Ich vášnivé stretnutie je divoká, tvrdá jazda intenzívneho kurva a surovej vášne.