Terapeuta de masaj Kyler Quinn, în vârstă de 18 ani, este prinsă într-o poziție compromițătoare cu clientul ei negru Isiah Maxwell. Pe măsură ce continuă să-i satisfacă nevoile, își transformă întâlnirea într-o parodie Santa Clarita de public negru cu nevoi de fete albe, blowjobery, murdar și un uriaș, întunecat, ud, badd'un.