Remaja pirang muda dengan hasrat untuk pijat Kyler Quinn menemukan dirinya ditemani klien kulit hitam pertamanya, Isiah Maxwell. Ini bukan sembarang pijatan biasa, karena penis monster Isiah lebih dari yang dia tawar-menawar. Saksikan saat kecantikan pirang berusia 18 tahun itu berjuang untuk menangani ukuran dan intensitas penis hitam besarnya. Adegan ini adalah campuran kenikmatan dan rasa sakit yang menggoda, seperti yang Kyler coba untuk mengikuti tuntutan Isiahs. Film lengkap ini menampilkan berbagai posisi dan sudut, masing-masing lebih menarik daripada yang terakhir. Dari kejutan awal hingga transformasi bahkan akhirnya, Kyler mengalami transformasi yang polos untuk menangkap pemandangan yang tidak hanya menangkap aspek fisik tetapi juga menemukan hasrat emosional dalam perjalanan interracialnya.