18-åriga massageterapeuten Kyler Quinn fångas i en komprometterande position med sin svarta klient Isiah Maxwell. När hon fortsätter att tillfredsställa hans behov, förvandlar de deras möte till en Santa Clarita-parodi av vit-tjej-behov-svart-torsk svart-publik, blowjobery, snuskigt och en enorm, mörk, våt, badd'un.