18-годишња терапеуткиња за масажу Кајлер Квин је ухваћена у компромитујућој позицији са својим црним клијентом Ајзајем Максвелом. Док наставља да задовољава његове потребе, они претварају свој састанак у лажну публику беле девојке која жуди за црним бакаларом, пушење, гадно и огромну, тамну, мокру, лошу публику.