18-летняя массажистка Кайлер Куинн застукана в компрометирующей позе со своим черным клиентом Исайей Максвеллом. Продолжая удовлетворять его потребности, они превращают свою встречу в пародию на Санта-Клариту с белой-девчонкой-потребностями-черным-треском, минетом, грязью и огромным, темным, мокрым, плохим хуем.