O massagista Kyler Quinn, de 18 anos, é pego em uma posição comprometedora com seu cliente negro Isiah Maxwell. Enquanto ela continua satisfazendo suas necessidades, eles transfiguram seu encontro em uma paródia de Santa Clarita de uma plateia negra com necessidades de garota branca e bacalhau preto, boquete, safadeza e um enorme, escuro, molhado e maldito.