18-letnia masażystka Kyler Quinn zostaje przyłapana w kompromitującej sytuacji z czarnym klientem Isiahem Maxwellem. Gdy nadal zaspokaja jego potrzeby, zamieniają swoje spotkanie w parodię Santa Clarita z białymi dziewczynami, potrzebami czarnego dorsza, publicznością, blowjobem, paskudnymi i ogromnym, ciemnym, mokrym badd'unem.