De 18-jarige massagetherapeut Kyler Quinn wordt betrapt in een compromitterende positie met haar zwarte klant Isiah Maxwell. Terwijl ze doorgaat met het bevredigen van zijn behoeften, transformeren ze hun rendez-vous in een Santa Clarita-parodie van witte meisjesbehoeften - zwarte kabeljauw zwart publiek, pijpen, smerig en een enorme, donkere, natte, slechte vriend.