18 år gammel massasjeterapeut Kyler Quinn blir tatt i en kompromitterende posisjon med sin svarte klient Isiah Maxwell. Mens hun fortsetter å dekke hans behov, forvandler de møtet sitt til en Santa Clarita-parodi av white-girl-needs-black-cod svart-publikum, blowjobery, ekkel og en stor, mørk, våt, badd'un.