18-årige massageterapeut Kyler Quinn bliver fanget i en kompromitterende situation med sin sorte klient Isiah Maxwell. Mens hun fortsætter med at opfylde hans behov, forvandler de deres møde til en Santa Clarita-parodi af hvid-pige-behov-sort-torsk sort-publikum, blowjobery, beskidt og en kæmpe, mørk, våd, badd'un.