Osmnáctiletá masérka Kyler Quinn je přistižena v kompromitující situaci se svým černým klientem Isiahem Maxwellem. Jak pokračuje v uspokojování jeho potřeb, proměňují své setkání v Santa Claritu parodii bílé dívky-potřebuje-černošské-černošské černošské publikum, kouření, sprosté a obrovské, tmavé, mokré, zlé.