Olgun baştan çıkarıcı Jules Jordan, genç Natalia Queen'e yaramazlığın iplerini öğretiyor. İkisi, iç çamaşırlarıyla kaplıyken sıcak bir üçlüde yer alıyor, spermleri değiştiriyor. Vahşi bir 18y.o macerası, grup, yüz ve derin boğaz eylemiyle ortaya çıkıyor.