En erfaren älskarinna Jules Jordan introducerar unga damen Natalia Queen till en värld av dåligt beteende. De två njuter av en sexorgie och byter sperma, iförda snåla underkläder på den korta scenen. En infödd 18-årig första gången tjejprostituerad knullar med grupp, ansiktsbehandling och djupthroat-scener.