Ο Hans και η Sarah συμμετέχουν σε ένα σπιτικό σεξ πάρτι με έναν 18χρονο μαύρο άνδρα που έχει σεξουαλική επαφή με μια λευκή γυναίκα. Η ανάγκη τους φουντώνει κάθε φορά που αρχίζουν να γνωρίζουν ο ένας τις φαντασιώσεις του άλλου, που απεικονίζουν την αχόρταγη σεξουαλική τους επιθυμία.