Ένα κούγκαρ με φυσικά πλεονεκτήματα και ένας 18χρονος θετός γιος συμμετέχουν σε παιχνίδι BDSM με γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της εξερεύνησης του στόματος και του πρωκτού. Έντονα κοντινά πλάνα καταγράφουν κάθε λεπτομέρεια της ακατέργαστης, απροστάτευτης συνάντησής τους.