Lily, nuori amerikkalainen 18-vuotias, löytää isäpuolensa kiihottumasta pilkkomisestaan. Kiusoittelevasti häntä antautuen hän ottaa vastaan hänen suuren mustan elimensä. Heidän intensiivinen kohtaamisensa etenee eri asennoissa jättäen heidät molemmat tyytyväisiksi.