Ένας νεαρός 18χρονος έφηβος παρακολουθεί τη σεξουαλική επαφή της θετής μαμάς του, γοητευμένος από την επιθυμία της για ένα μεγάλο μαύρο κόκορα. Η περιέργειά του τον οδηγεί να συμμετάσχει, εξερευνώντας τις πρωκτικές και γαμημένες απολαύσεις με το MILF.