Kaksi rotujenvälistä 18-vuotiasta nihkeisiin yöpukuihin pukeutunutta tyttöä hyväilevät toisiaan esitellen samalla vartaloaan, ennen kuin alkavat hieroa märkiä klissejään ja imeä munaa. 360 rotujenvälistä asentoa, kasvojen istumista ja aistillista kielitaitoa tuovat lopulta nautintoa.