Δύο αισθησιακές ξανθιές, η Heather και η Kiley Jay, γυμνάζονται και διασκεδάζουν με ένα αρκουδάκι κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής σκηνής, αποδεικνύοντας ότι οι δύο κυρίες είναι τόσο αθώες όσο είναι 18 ετών και έχουν ξυρίσει τα μουνιά τους πριν γίνουν πραγματικές πόρνες. Αντιμετωπίζουν την ευχαρίστηση με πίπα και παιχνίδια, η ανικανοποίητη επιθυμία είναι μια έννοια άγνωστη σε αυτούς.