Млада Јулијана, још увек 18-годишња девојка, окреће се фантастичној схемали која јој је помогла да постане сексуално биће. Њихова романтична заинтересованост води их до врућег и смрдљивог физичког задовољства у псећем стилу, ситкајући се са сексуалним трансвеститом и транссексуалним страстима.