Egy nagyon fiatal Juliana, még mindig 18 éves lány, egy fantasztikus shemale-hez fordul, aki segített neki szexuális lénysé válni. Valójában romantikus érdeklődésük forró és büdös kutyapózú fizikai kielégüléshez vezet, amely trifling a szex transzvesztita és transzszexuális szenvedélyekkel.