En meget ung Juliana, stadig en 18-årig pige, vender sig til en fantastisk shemale, der har hjulpet hende med at blive et seksuelt væsen. Faktisk fører deres romantiske interesse dem til en hed og stinkende hundestil fysisk tilfredsstillelse, der bagatelliserer med sextransvestit og transseksuelle lidenskaber.