En fræk mand udnytter to unge damer nøgne og tilfredsstiller den førstnævnte med en stor pik. De skifter rundt og har sex med ham, og de får alle lov til at fodre på hans klistrede sperm med ansigtet modsat. Gruppens vilde knald begynder, og de gjorde som teenagere i deres naturlige tilstand med faste bryster.