Nuoret thaimaalaiset teinit tutkivat homoseksuaalisuuttaan, mikä johtaa villiin kohtaamiseen rinnakkaisen transseksuaalisen tytön kanssa. Kokematon poika saa intensiivistä anaalinautintoa, esittelee henkseleitä ja farkkuja, ennen kuin tyydyttävä loppu.