Dua naturis muda, keduanya berusia 18 tahun., sedang bersantai di pantai Bahia ketika mereka menemukan seorang pria kulit hitam dengan penis besar yang tidak disunat. Mereka berdua masuk ke dalamnya dan tidak bisa menahan diri untuk memberikannya. Para pria amatir besar yang suka menembakkan beban di seluruh wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya para remaja laki-laki ini mengalami penis hitam yang sangat besar, dan mereka menyukai setiap detiknya. Mereka bergantian menunggangi penis hitam besarnya, pantat ketat mereka melompat-lompat saat mereka menikmati pria kulit hitam ini. Para pria suka bermain foball sambil bercinta, menambahkan kegembiraan ekstra pada gairah seks mereka. Naturgis muda mereka bersemangat untuk mengeksplorasi hasrat seksual mereka, dan beberapa naturbasi dalam aksi panas mereka.