Seorang penari telanjang menggoda 46 wanita dengan zakar hitam besarnya semasa sebuah parti. Wanita-wanita dengan penuh semangat menanggalkan pakaiannya, menikmati pemandangan pemberiannya yang mengagumkan. Penari telanang itu memuaskan mereka semua dengan tarian liar dan akhir klimaks.