Η Morgan Lee και η Anna Clair φιλιούνται και δακτυλώνονται, με τη μακροχρόνια σχέση τους να διερευνά το φαλακρό μουνί της πρώην. Η κάμερα καταγράφει τα πάντα, τη γυμνή HER, τη νεαρή γυναίκα με τα πολύ μεγάλα βυζιά των 18 ετών, το POV, το κοινό cumming.