Pieni 18-vuotias Jessie Palmer on niin kiimainen, että hän haluaa vain ison kalun. Tämä vauva saa naulattuna hänen kumppaninsa valtavasta mustasta kyrvästä ja se käyttää hänen aseksuaalista kykyään käsitellä suuria kyrpiä jännittävään rotujenväliseen seksiin.