I filmen ser Michelly Beatriz, der er en 18-årig pige, også frem til at opleve sine første sensuelle forhold med en mand med store kønsdele. Efter at have forhandlet en kærlighedstrekant og forført sin kærestes ven, er hun en ivrig æder af fisse og elsker hård knepning, der afrundes med et mundvandsfremkaldende popshot.