En midnatsaffære med en gammel flamme/valg til at blive til soft-core parring. En smuk ung mexicansk pige trækker sine hænder bag ryggen og låser sig fast med hænderne, så klæder hendes partner hende af og tilfredsstiller hende erotisk. Dette er en lidenskabelig kærlighedshistorie om to teenagere, der havde haft indflydelse på hinanden i 18 år, og de seksuelle møder beskrives på den lystfulde måde.