Et lidenskabeligt møde udfolder sig, da en vellystig europæisk teenager med store bryster møder en erfaren herre. Det pirrende twist? Den modne herre er hendes bedstefar. Mens den unge vixen viser sine uimodståelige kurver, er den ældre mand ude af stand til at modstå og bukker under for sine primære drifter. Med et drilsk glimt i øjnene fortsætter han med at hengive sig til den ungdommelige fortryllerinde, og kaster sig ind i dybet af deres forbudte forbindelse. Teenageren, der oprindeligt blev overrasket over det uventede møde, bukker snart under for ekstasens krafter, da hendes erfarne partner udforsker hver en centimeter af hendes lyst. Granddaddy, rutineret i kunsten at nyde, tager den unge skønhed fra alle tænkelige vinkler og efterlader ingen sprække uforsket. Den store finale ser den unge fristerinde, bøjet og prisgivet den gamle mand, der fortsætter med at bore hende, indtil de begge når toppen af tilfredsstillelse.