Η Maggie Green, μια έμπειρη σκηνοθέτιδα, διδάσκει τη νεαρή Jenna Foxx στην τέχνη του φιλιού και της στοματικής ευχαρίστησης. Η έντονη συνάντησή τους αναδεικνύει τη χημεία τους, με τα μεγάλα, φυσικά βυζιά της Jennas και το άτριχο σώμα της Maggies να παίρνει το κέντρο της σκηνής.