Δύο νεαροί έφηβοι εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους με έναν ηλικιωμένο άνδρα, απολαμβάνοντας διάφορες στάσεις καθώς καβαλούν το καβλί του. Η στοματική και η πίσω δράση προσθέτουν στον ερωτικό συνδυασμό. Ακολουθούν 3 διασκεδαστικές συναντήσεις, επιδεικνύοντας νεανική ενέργεια και ευχαρίστηση.