Lindsey Lakes er en 18 år gammel kvinne som ikke lar mannen se hennes svarte venn. Videre varmer stigende lidenskap episoden når Lindsey møter en gigantisk svart kuk av den fremmede og svelger den, samt den sensuelle guddommelige penetrasjonen av den fremmedes svarte penis suging og fitte strammende fullfører denne historiens spennende.