Pierwsze doświadczenie z dwiema krągłymi czarnymi kobietami, ich grubymi i dużymi tyłkami, które są nieodparte. Młoda 18-latka cieszy się ich umiejętnościami oralnymi, zanim przejdą do intensywnej akcji z dużym czarnym kutasem, co kończy się podwójnym wytryskiem.