C'est l'histoire de Morgan Rain, une ange prenant 18 ans de sa vie, beauté divine blonde qui réalise le fantasme de chaque homme en pratiquant une fellation époustouflante avec une énorme bite dans le quartier le plus lumineux de la ville, le parc. Ensuite, elle se met dans les positions vaginales inversées avec l'homme alors qu'ils parcourent l'intimité en cowgirl et en levrette.