Regina Noir, en fantastisk 18-årig med en forkærlighed for ballet og en passion for det kødelige, har et unikt talent, der adskiller hende fra sine jævnaldrende. Denne unge vixen elsker at behage sin partner, og det gør hun med en umættelig appetit. Hendes partner, en mand, der værdsætter hendes færdigheder, belønner hende med en ansigtsbehandling, hver gang han knepper hende. Denne gang efter en lidenskabelig session, overdænger han hende med sperm, som hun ivrigt slikker af hans skaft, nyder hver dråbe. Som ballerina, hun yndefuld og smidig, men når det kommer til sex, hun et vildt bæst. Hendes partner, en mand der har set det hele, finder hendes ungdommelige energi uimodståelig. Dette er bare et hurtigt kneb, det er en knepning, der varer i timevis, med ham tager sig tid til at glæde hende på alle mulige måder. Fra oral til vaginal, han efterlader ingen sten uvendt, og sørger for tilfreds, før han endelig slipper sin ladning på hendes smukke ansigt.